Sono passati ben cinque anni da quando Renesmee Cullen è stata risparmiata dalla rabbia dei Volturi.
Molte cose sono mutate col corso degli anni, ma alcune cose sono rimaste le stesse.

Bella ed Edward, insieme agli altri Cullen hanno visto Renesmee raggiungere l'età matura e divenire finalmete un'immortale legandosi sentimentalmente al licantropo Jacob con grande disappunto dei genitori in quanto ancora non accettano l'imprinting del giovane Black.
Intanto pare esserci stipulata finalmente la pace tra i due branchi di lupi mannari di La Push che ora agisce come un unico branco ma con due maschi Alfa come leader: Sam e Jacob.
Nel frattempo dall'Amazzonia arriva la notizia che il secondo immortale: Nahuel e sua zia Huilen sono definitivamente entrati nel Coven di Zafrina godendo della protezione della vampira.
Dall'Alaska invece arriva un invito di matrimonio da parte di Tanya che annuncia l'unione tra sua sorella Kate e il neo vegetariano Garrett.
Ma prima che possano rispondere all'invito delle nozze, a Forks arriva una nuova famiglia di vampiri che porta con se una donna umana.
Aiden, Juliet e Connor sono infatti tre vampiri che si nutrono del sangue dei criminali lasciati in libertà o semplicemente sfuggiti alla legge, i tre sono alla ricerca dell'aiuto di Carlisle in quanto la loro protetta: l'umana Lucy, pare essere il nuovo interesse di Aro, Signore dei Volturi.
Infatti la donna, seppur umana, possiede il grande dono di poter bloccare il tempo permettendo ai suoi alleati un potenziale vantaggio verso i propri avversari.
Ma non solo i Volturi sono sulle tracce della ragazza, anche i due vampiri rumeni sono alla ricerca di Lucy vedendo in lei la possibilità di riprendere il potere e distruggere Aro, Marcus e Caius in un'unico scontro decisivo.